COLEGIO OFICIAL GRADUADOS EN INGENIERIA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALAVA
ARABAKO INDUSTRIA ADARREKO INGENIARITZAKO GRADUDUNEN ETA INGENIARI TEKNIKO INDUSTRIALEN ELKARGO OFIZIALA

Taller 3: Planificando nuestras Inversiones

1. Justificación del taller

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad difere nte al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente "dónde está" desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus "objetivos vitales", así como conocer la gama de productos financieros.

2. Objetivos de aprendizaje

• Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
• Ver distintos tipos de carteras modelo
• Saber analizar pros y contras de la inversión directa
• Conocimientos básicos de la inversión colectiva
• Clasificación de los fondos
• Rating y Ranking de fondos
• Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
• Seguimiento y revisión de la cartera
• Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

3. Público objetivo

• Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

4. ¿Qué incluye?

• Auto - test de conveniencia e idoneidad
• La volatilidad una medida de riesgo
• Como efectuar una diversificación eficiente
• Intermediarios para acceder a los mercados
• Herramientas para conocer los fondos
• Datos Fundamentales para el inversor
• El folleto completo
• Agencias de rating, las estrellas de los fondos
• Planificación basada en el ciclo vital
• Reajuste y reequilibrio de la cartera
• El Asesor financiero

5. Datos Generales

• Fecha: 3 de julio
• Horario. 18:00 a 20:00
• Precio Col: Gratuita previa inscripción
• Empresa: Instituto de Estudios Financieros - €FPA

6. Inscripciones:

• Módulo de formación de la página web - www.itiaraba.org
• Email: formacion@itiaraba.org
• Tfno: 945220929