ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent TALLER EFPA I: PLANIFICACIÓN FINANCIERA I (4 de marzo)
TALLER EFPA I: PLANIFICACIÓN FINANCIERA I (4 de marzo)

INFORMACION DEL CURSO

  • Fecha de Inicio:

    04/03/2025
  • Plazas totales:

    10
  • Duracion del curso:

    2

Descripción del curso:

MOTIVOS Y OBJETIVOS


En el contexto del actual marco económico y financiero, la necesidad de proveer conocimientos financieros a diversos colectivos y niveles, incluyendo adultos en ámbitos profesionales, es más importante que nunca. EFPA España, como asociación de asesores y planificadores financieros, está comprometida en mejorar la capacidad financiera tanto de la sociedad en general como de los profesionales en particular.


Además, hemos notado una creciente concienciación entre nuestros asociados sobre la importancia de los programas de Educación Financiera, y muchos expresan su interés en participar voluntariamente en estos programas. Esta necesidad social, unida a la vocación de EFPA España y la disposición de nuestros asociados, ha dado lugar a nuestra iniciativa de Educación Financiera. Esta iniciativa consiste en una serie de talleres sobre finanzas personales, impartidos por nuestros asesores y planificadores financieros, todos actuando como voluntarios.

Creemos firmemente que los participantes en este programa adquirirán mayor conciencia sobre sus finanzas personales, planificarán de manera más eficaz y aprenderán a calcular sus necesidades financieras futuras para satisfacer sus objetivos personales.

 

DIRIGIDO


El Programa de Educación Financiera de EFPA está específicamente diseñado para colectivos de adultos profesionales, incluyendo colegios profesionales, asociaciones y gremios. La participación en este programa es completamente voluntaria y gratuita, sin ningún coste para los participantes. Además, cabe destacar que el programa se enfoca exclusivamente en la educación y el aprendizaje, sin perseguir ningún objetivo comercial.


FORMADORES


Los talleres son conducidos por expertos del sector financiero que actúan como voluntarios. Estos profesionales están certificados por EFPA España y poseen un conocimiento profundo de los temas abordados en cada taller. Para ser considerados como voluntarios, los interesados deben cumplir ciertos requisitos y, una vez seleccionados, reciben una formación especializada del Instituto de Estudios Financieros (IEF). Este entrenamiento les dota de las habilidades pedagógicas necesarias no solo para transmitir sus conocimientos financieros, sino también para adaptar eficazmente estos conocimientos a las necesidades específicas de cada grupo participante.

EFPA ha diseñado un enfoque estructurado y lógico para su programa, que permite a los asistentes ampliar progresivamente sus conocimientos sobre aspectos fundamentales de las finanzas. Este enfoque secuencial asegura una comprensión sólida y coherente de los principios financieros básicos, facilitando un aprendizaje efectivo y acumulativo

 

TEMARIO DEL CURSO

Temario del curso:

 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER


En este primer taller se hace una reflexión a los asistentes para emprender el viaje que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, empezando por una parte menos financiera pero muy importante para no equivocarnos en nuestras decisiones:

 

  • ¿Cuáles son mis objetivos vitales? Cuando podamos responder a esta pregunta, podremos calcular cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a financiar.
  • Así mismo se ayuda al participante a hacer una fotografía de “dónde está”, es decir de qué patrimonio neto dispone y por dónde entra y sale su dinero.
  • En resumen, esta sesión imparte los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, introduce al alumno en las finanzas personales del día a día.

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE


  • Entender que si no sabemos a dónde queremos ir será muy difícil planificar cómo llegar
  • Conocer cómo se calcula el patrimonio neto
  • Saber cómo las decisiones diarias afectan, en gran medida, a las finanzas personales.
  • Distinguir entre ingresos y gastos en la vida diaria.
  • Ser capaces de realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables necesarios y discrecionales.
  • Conocer las herramientas para llevarlo a cabo.

 

PÚBLICO OBJETIVO


  • Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

 

¿QUÉ INCLUYE?


  • Visión Vital – Visión financiera: determinación de objetivos
  • Balance familiar
  • Capacidad de ahorro: Ingresos menos gastos => presupuesto familiar

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