Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alava
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J14/17: TALLER 3 - PLANIFICANDO NUESTRAS INVERSIONES

Fecha: 22 de noviembre

COLEGIO OFICIAL GRADUADOS EN INGENIERIA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALAVA
ARABAKO INDUSTRIA ADARREKO INGENIARITZAKO GRADUDUNEN ETA INGENIARI TEKNIKO INDUSTRIALEN ELKARGO OFIZIALA

Taller 3: Planificando nuestras Inversiones

1. Justificación del taller

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.
Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad difere nte al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.
En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente "dónde está" desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus "objetivos vitales", así como conocer la gama de productos financieros.


2. Objetivos de aprendizaje

  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
  • Ver distintos tipos de carteras modelo
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva
  • ? Clasificación de los fondos
  • ? Rating y Ranking de fondos
  • ? Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
  • Seguimiento y revisión de la cartera
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

 

3. Público objetivo

  • Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

 

4. ¿Qué incluye?

  • Auto - test de conveniencia e idoneidad
  • La volatilidad una medida de riesgo
  • Como efectuar una diversificación eficiente
  • Intermediarios para acceder a los mercados
  • Herramientas para conocer los fondos

? Datos Fundamentales para el inversor
? El folleto completo
? Agencias de rating, las estrellas de los fondos

  • Planificación basada en el ciclo vital
  • Reajuste y reequilibrio de la cartera
  • El Asesor financiero

 

Datos Generales

  • Fechas: 22 de noviembre
  • Horario. 18:00 a 20:00
  • Precio Col: Gratuita previa inscripción
  • Empresa: Instituto de Estudios Financieros - €FPA

 

Inscripciones:

  • Módulo de formación de la página web - www.itiaraba.org
  • Email: formacion@itiaraba.org
  • Tfno: 945220929

Documentos Adjuntos

[pdf]

 


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